NordLB accélère la vente de créances douteuses

par Jonathan Saul, Arno Schuetze et Maiya Keidan

LONDRES/FRANCFORT (Reuters) - La banque allemande en difficulté NordLB a entrepris de se débarrasser dès cette année de la quasi-totalité de ses créances douteuses dans le secteur maritime, soit bien plus tôt qu'elle ne l'a annoncé publiquement, afin de nettoyer plus rapidement son bilan, a-t-on appris de sources proches du dossier.

L'établissement public a réalisé la plus mauvaise performance des banques allemandes lors des tests de résistance effectués par les autorités européennes, dont les résultats ont été publiés la semaine dernière. Son actionnaire majoritaire, le Land de Basse Saxe, a dit travailler à un renforcement de ses fonds propres.

NordLB avait déjà pris la décision de vendre l'essentiel de ses prêts non-performants au secteur maritime avant même ces "stress tests", ont dit les sources.

Bien que des discussions aient été engagées avec des acquéreurs potentiels, un éventuel accord dépend des négociations distinctes menées au sujet de la vente d'une participation au capital de la banque, qui a besoin d'argent frais pour renforcer son bilan et couvrir les dépréciations sur la valeur des créances douteuses cédées.

Les candidats à une prise de participation dans NordLB doivent soumettre une offre définitive d'ici fin novembre et parmi eux figurent Commerzbank, la deuxième banque d'Allemagne, l'établissement public Helaba et des fonds de capital investissement.

La banque et ses actionnaires, qui comprennent des caisses d'épargne régionales, veulent recapitaliser NordLB sans enfreindre les règles européennes en matière d'aide publique, lesquelles pourraient aboutir à une vente pure et simple de l'établissement.

NordLB cherche à céder des portefeuilles de créances douteuses auprès du secteur maritime d'une valeur faciale de 6,5 milliards d'euros au total, ont dit les sources. Le montant qu'elle tirera de ces ventes déterminera l'ampleur de l'augmentation de la taille de son bilan et le niveau de participation auquel pourra prétendre un futur investisseur.

Un porte-parole de la banque a déclaré jeudi que l'objectif consistant à faire passer de 7,7 milliards à moins de 5 milliards d'euros la valeur de son portefeuille d'ici fin 2019 serait probablement atteint bien avant cette échéance. Il a refusé d'en dire davantage.

(Avec Klaus Lauer à Berlin; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)