KKR devient le premier actionnaire d'Axel Springer

BERLIN (Reuters) - KKR est devenu le premier actionnaire de l'éditeur allemand Axel Springer après avoir déboursé 2,9 milliards d'euros pour acquérir une participation de 43,54%, a annoncé lundi le fonds américain de capital-investissement.

Cet investissement de KKR réalisé de concert avec Friede Springer, veuve du fondateur du groupe, et Mathias Döpfner, le président du directoire d'Axel Springer, vise à retirer l'éditeur allemand de la cote d'ici la fin de l'année ou au premier trimestre 2020.

KKR a pris le contrôle de 42,5% du capital d'Axel Springer via une offre soumise aux actionnaires minoritaires du groupe et a acquis une part supplémentaire de 1,04% sur le marché. Sa participation est désormais plus importante que celles de Friede Springer (42,6% ) et de Mathias Döpfner (2,8%).

L'offre de KKR à 63 euros par action valorise Axel Springer à 6,8 milliards d'euros et elle comporte une prime de 40% par rapport au cours de l'action avant sa présentation le 12 juin.

Une fois retiré de la cote, Axel Springer espère bénéficier d'une plus grande liberté d'action pour développer ses activités numériques et chercher des cibles à acquérir sans se soucier de la réaction des investisseurs en Bourse.

"Les résultats de l'offre fournissent des fondations très solides pour le projet de partenariat stratégique avec KKR", a déclaré Mathias Döpfner, cité dans un communiqué.

"Nous allons nous concentrer dans les mois à venir sur la mise en oeuvre et l'accélération de notre stratégie de croissance", a-t-il ajouté.

(Anneli Palmen et Klaus Lauer; Bertrand Boucey pour le service français)