[Article mis à jour à 17h45]
On savait particulièrement risqué l'appel aux marchés de Banca Monte dei Paschi di Siena, mené in extremis avant la date-butoir du 31 décembre imposée par la BCE. L'augmentation de capital de 5 milliards d'euros lancée lundi par la troisième banque italienne se passe dans des conditions chaotiques : l'action BMPS perdait plus de 16% ce mercredi matin, touchant un nouveau plus bas historique, après avoir été suspendue pour excès de volatilité, à quelques heures de la clôture de son opération de conversion volontaire d'obligations et de son émission d'actions nouvelles.
La banque toscane a publié une mise à jour de son prospectus d'opération ce mercredi dans laquelle elle précise qu'elle risque de consommer sa trésorerie, actuellement de 10,6 milliards d'euros plus vite prévu, non pas en onze mais en quatre mois. Elle serait à court de liquidités à partir d'avril. Les capitaux levés doivent servir principalement à éponger les pertes sur les 27 milliards de créances douteuses dont la banque doit nettoyer son bilan.
[extrait du supplément au prospectus daté du 21 décembre 2016]
Défection du Qatar ?
L'opération de conversion de dette en actions aurait pour l'instant rapporté 500 millions d'euros, contre 1 à 2 milliards espérés. L'offre d'actions nouvelles se termine ce jour pour les particuliers et demain jeudi pour les institutionnels. Le conseil d'administration de Monte dei Paschi doit se réunir dans l'après-midi pour dresser un bilan.
Les députés italiens ont autorisé le gouvernement à emprunter jusqu'à 20 milliards d'euros pour venir au secours du secteur bancaire italien très fragilisé. La nouvelle a permis à l'action BMPS de se redresser à la mi-journée avant de replonger dans le rouge, terminant sur un recul de 12%. Selon des sources proches du dossier citées par l'agence Reuters, l'appel au marché susciterait très peu d'intérêt auprès des investisseurs et Monte dei Paschi n'aurait pas trouvé d'investisseur stable pour en attirer d'autres. La banque espérait que le fonds souverain du Qatar apporterait 1 milliard d'euros, ce qui ne semble plus d'actualité.
(Avec Reuters)