Arcelor repousse de nouveau Mittal, mais se dit prêt à discuter d'une revalorisation

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Sans surprise, le sidérurgiste a rejeté à l'unanimité l'OPA de Mittal Steel à l'issue de son conseil d'administration. Le groupe se dit néanmoins prêt à discuter une éventuelle revalorisation. Les actionnaires pourront exprimer leur opposition au mariage avec Severstal lors de l'assemblée générale du 30 juin.

Ce matin a été dévoilée officiellement la position des administrateurs d'Arcelor sur l'OPA de son rival Mittal Steel. Et c'est sans aucune surprise que le conseil du sidérurgiste européen a rejeté à l'unanimité l'offre améliorée à plus de 25 milliards d'euros de Mittal. Toutefois, le groupe s'est dit prêt à discuter d'une éventuelle revalorisation de cette offre.

Selon Arcelor, Mittal Steel lui aurait indiqué récemment "être disposé à améliorer" de nouveau les conditions de son offre d'achat. Le conseil d'administration d'Arcelor a en conséquence demandé à sa direction générale, menée par le Français Guy Dollé, de rencontrer le groupe de l'industriel indien Lakshmi Mittal pour discuter de ces améliorations éventuelles.

Mittal Steel avait néanmoins exclu dès dimanche tout renchérissement de son offre mixte en échange de titres et en liquide déjà revalorisée le 19 mai à 25,8 milliards d'euros. Dans un communiqué, Lakshmi Mittal réaffirme lundi ne pas avoir l'intention de relever son offre sur Arcelor: "Mittal Steel n'a fait aucune proposition pour améliorer les termes financiers de son offre et n'a pas l'intention d'en faire", affirme le groupe.

Pour s'assurer les faveurs de ses actionnaires, Arcelor a confirmé qu'il allait leur distribuer un magot de 6,5 milliards d'euros via une offre publique de rachat d'actions le 21 juin à 44 euros par titre.

En revanche, le groupe européen n'a pas manqué de recommander à ses actionnaires de soutenir le projet de mariage avec le sidérurgiste russe Severstal annoncé le 26 mai. Pour barrer la route à son rival, Arcelor a choisi de se marier avec le sidérurgiste russe Severstal, qui prendrait 32%, puis à terme 38%, de son capital.

Mais depuis une dizaine de jours, Arcelor fait face à une rébellion de quelque 29% de ses actionnaires - emmenés par Goldman Sachs, la banque conseil de Mittal - qui lui ont demandé une assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur cette alliance.
Ces actionnaires voudraient que le mariage russo-européen ne puisse être validé qu'avec l'approbation des deux-tiers de l'actionnariat présent ou représenté lors de cette AG.

Pour l'heure, la direction d'Arcelor refuse la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour décider de cette alliance et prévoit une voie plus facile pour lui: le vote sur cette fusion se fera à la majorité du capital au cours d'une assemblée générale ordinaire prévue le 30 juin. Au cours de cette assemblée, les actionnaires opposés au mariage avec Severstal pourront néamoins "exprimer leur avis négatif", explique Arcelor. Une résolution des actionnaires mécontents sera ajoutée à l'ordre du jour de cette assemblée.

Lundi, le titre Arcelor cède 1,19%, à 33,30 euros, en fin de journée.

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