Wall Street plonge, les valeurs bancaires s'effondrent

Fermée lundi en raison du lundi en raison du Martin Luther King Day, Wall Street a plongé ce mardi, jour de l'entrée en fonctions de Barack Obama. Malgré les espoirs que ce changement suscite, les indices new-yorkais sont restés dans le rouge, plombés par l'effondrement des valeurs bancaires. Ils enregistrent déjà l'un des pires débuts d'année de leur histoire. Le Dow Jones perd ainsi 4,01% à 7.949 points, le Nasdaq recule de 5,78% à 1.441 points et le S&P 500 cède 5,28% à 805 points.

En l'absence de statistiques macro-économiques, tous les yeux étaient tournés vers le discours de Barack Obama. Le président élu a prêté serment, devenant ainsi le 44ème président des Etats-Unis. Il pourra ainsi s'atteler à la mise en place et à l'adoption de son plan de relance. La semaine dernière, les équipes du président élu et les responsables de la majorité démocrate à la Chambre des représentants se sont mis d'accord sur un plan de 825 milliards de dollars, 275 milliards en baisse d'impôts et 550 milliards en investissements prioritaires. Mais Barack Obama devra sans doute faire des concessions pour obtenir l'aval du Sénat, où la majorité démocrate est plus faible.

Du côté des valeurs, les banques dégringolent à nouveau dans le sillage de leurs homologues européennes. Le secteur est pénalisé par les pertes abyssales attendues par Royal Bank of Scotland (RBS): pas moins de 28 milliards de livres (39 milliards de dollars). D'autant que Citigroup et Bank of America ont annoncé vendredi dernier d'importantes pertes trimestrielles: 8,29 milliards de dollars par la première et 1,79 milliard pour la seconde, sa première perte en 17 ans.

Bank of America plonge de 28,97% à 5,10 dollars ce mardi. Plombée par l'acquisition de la banque d'affaires Merrill Lynch, dont les pertes ont atteint 15 milliards de dollars au quatrième trimestre, la banque de Caroline du Nord va recevoir une nouvelle de 20 milliards de dollars de la part du Trésor américain, en échange d'actions préférentielles.

Citigroup chute de 20% à 2,80 dollars. La banque new-yorkaise a perdu 18,72 milliards de dollars l'an passé, dont près de la moitié sur les trois derniers mois. Le groupe a par ailleurs annoncé vendredi la scission de ses activités. Ses actifs à risques vont être parqués dans une nouvelle société baptisée Citi Holdings. Dans le même temps, les activités saines du groupe vont reprendre le nom historique Citicorp.

Wells Fargo perd 23,82% à 14,23 dollars et JPMorgan recule de 20,73% à 18,09 dollars. Du côté des banques d'affaires, Goldman Sachs abandonne 18,96% à 59,20 dollars et Morgan Stanley chute de 15,97% à 13,10 dollars.

Les constructeurs automobiles américains plongent également. General Motors se replie de 10,94% à 3,50 dollars et Ford abandonne 2,74% à 2,13 dollars. Leur concurrent Chrysler, jusque là détenu à 80,1% par le fonds Cerberus et non coté en Bourse, a trouvé un accord avec Fiat afin d'établir une "alliance stratégique globale". Cette dernière passe notamment par la prise de contrôle de 35% du capital du group américain par son homologue italien.

Le secteur pétrolier est lui aussi sous pression, toujours sous l'effet du net repli des cours du pétrole. Le cours du baril pour livraison en mars perdent encore près de 2 dollars ce mardi à New York alors que les tensions géopolitiques s'apaisent aussi bien dans la bande de Gaza qu'entre l'Ukraine et la Russie. Exxon Mobil recule de 2,32% à 76,29 dollars, Chevron cède 4,78% à 68,31 dollars et ConocoPhillips affiche un repli de 7,47% à 45,69 dollars.

Intel cède 6,40% à 12,86 dollars. Selon Bloomberg, le numéro un mondial des semi-conducteurs aurait abaissé les prix de vente de certains de ses processeurs de 48%. Le groupe cherche à endiguer la baisse de la demande et à gagner des parts de marché face à son grand concurrent Advanced Micro Devices (AMD). Ce dernier chute de 12,66% à 2 dollars.

Enfin, Johnson & Johnson abandonne 1,20% à 56,75 dollars. Le groupe pharmaceutique américain a dégagé un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre 2008, à 2,7 milliards de dollars. Malgré une baisse des ventes, les profits ont progressé de 14% sur un an. Rapportés par action et hors exceptionnels, ils ressortent à 94 cents là où le marché escomptait 92 cents. En revanche, le groupe s'est montré très prudent pour 2009, tablant sur un bénéfice net compris entre 4,45 et 4,55 dollars par action. Les analystes attendaient jusque là 4,58 dollars.