(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur BAE Systems avec un objectif de cours rehaussé de 4% à 1100 pence, s'attendant à des résultats du premier semestre globalement conformes aux objectifs annuels du groupe britannique de défense.
Dans le détail, le broker prévoit 'une solide dynamique des marges dans les activités aériennes, tandis que les travaux sous-marins dans les activités maritimes limiteraient la hausse de marge à 10 points de base au premier semestre 2023'.
'Avec 15 milliards de livres sterling d'entrées de commandes attendues, les acomptes pourraient porter le free cash-flow à nos 421 millions de livres sterling', poursuit Jefferies, qui ajuste ses estimations pour 2023 et 2024.
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