(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Interparfums avec un objectif de cours réduit de 70 à 50 euros.
Le CA du 3e trimestre est ressorti à 214,6 ME, soit +10% et +18% à devises constantes et 'un peu supérieur' aux attentes d'Oddo BHF.
'Au final, Interparfums est dans la trajectoire (+13%e) définie par la guidance annuelle (CA 23e : 800 MEe) et le consensus (809 MEe) devrait donc peu évoluer. Pour notre part, nous nous situons à 810 MEe (vs 815 ME auparavant, ce qui correspondait sans doute à un maximum)', indique l'analyste.
Dans ce contexte, Oddo BHF indique avoir ajusté son CMPC (coût moyen pondéré du capital) à 9,4% vs 8,4% jusqu'ici, afin de traduire la prudence associée au contexte macro./consommation du moment.
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