(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 105 francs suisses sur Novartis, une position soutenue par des attentes de BPA supérieures de 3 à 7% aux consensus et par des catalyseurs de pipeline.
Le broker soutient la prochaine scission de Sandoz stratégiquement, l'opération permettant à Novartis de se concentrer uniquement sur les médicaments innovants, mais il se dit sceptique à l'idée que cette transaction cristallise de la valeur à court terme.
Jefferies attribue à Sandoz une valeur d'entreprise de 15,6 à 19,5 milliards de dollars, ce qui impliquerait du fait d'une scission, une baisse de 6 à 8% pour le titre Novartis à l'ouverture, toutes choses égales par ailleurs.
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