L'Italien Andrea Bonomi officialise son intérêt pour Club Med

PARIS (Reuters) - Club Méditerranée, objet d'une offre contrariée soutenue par sa direction, a annoncé lundi avoir reçu une "marque d'intérêt" du fonds Investindustrial de l'homme d'affaires italien Andrea Bonomi qui lui a précisé envisager une offre publique d'acquisition (OPA).

Le groupe de loisirs, recentré sur le haut de gamme, vit au rythme d'un feuilleton à rebondissements depuis le lancement en mai 2013 d'une offre amicale de rachat du fonds français Ardian associé au chinois Fosun, retardée neuf mois durant par deux recours.

Andrea Bonomi est entré en scène il y a quelques semaines en ramassant des titres, via le fonds Strategic Holdings, jusqu'à en devenir le premier actionnaire avec 10,7% du capital, conduisant mardi dernier l'Autorité des marchés financiers (AMF) à lui demander de préciser ses intentions d'ici le 30 juin.

Passé cette échéance, Investindustrial et Strategic Holdings ne pourront plus déposer de projet d'offre pendant six mois.

L'AMF, qui abandonné la date de clôture fixée au 6 juin pour l'offre d'Ardian-Fosun, a fait savoir ce lundi qu'elle ne fixerait pas de nouvelle date butoir avant qu'Andrea Bonomi décide de déposer ou non une offre de rachat concurrente.

COMITE AD HOC RECONSTITUÉ

Club Med précise que son conseil s'est réuni le 28 mai et ce lundi à la suite de la réception d'une marque d'intérêt d'Investidustrial - qui ne détient pour l'instant aucune action du groupe.

"Cette société indique avoir décidé d'engager les moyens nécessaires au lancement d'une éventuelle offre publique d'acquisition sur les titres Club Méditerranée", souligne le groupe de loisirs dans un communiqué.

Les réunions du conseil d'administration se sont déroulées en l'absence des représentants de Fosun et d'Ardian, qui détiennent respectivement 9,5% et 8,9% de son capital.

"Le conseil d'administration a précisé que cette décision ne valait pas avis sur un éventuel projet d'offre qui pourrait être déposé par Investindustrial", souligne Club Med.

Ni Gaillon (concert d'Ardian et Fosun), ni BI-Invest (qui détient Investidustrial et Strategic Holdings) n'ont souhaité faire de commentaire.

Le président de l'AMF Gérard Rameix a expliqué lundi l'absence de nouvelle date-butoir pour l'offre d'Ardian-Fosun par l'incertitude quant au dépôt, ou non, d'une seconde proposition.

"S'il y a deux offres, il est impératif, sauf coup de théâtre, que les calendriers soient accordés. Il n'y a pas de raison de faire passer une offre avant l'autre si elles sont en compétition", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Club Med a précisé qu'il se baserait sur l'analyse du projet italien et du prix de l'offre, encore inconnu à ce jour.

Ardian et Fosun proposent 17,50 euros par action, contre un cours de clôture de 19,70 euros de l'action Club Med lundi, soit une capitalisation de quelque 630 millions.

Le comité ad hoc constitué en mai 2013 lors de l'OPA Ardian-Fosun et présidé par Georges Pauget, ancien directeur général du Crédit agricole SA, sera chargé d'assurer l'équité entre les différentes offres, le cas échéant.

Anne-Claire Taittinger, Alain Dinin, PDG de Nexity, Amine Benhalima, PDG de Fipar Holding, filiale de la Caisse de dépôts et de gestion du Maroc, et Pascal Lebard, PDG du groupe papetier Sequana, composent ce comité.

(Cyril Altmeyer et Matthieu Protard, édité par Gwénaëlle Barzic)