Elior enregistre des progrès dans la vente d'Areas
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Charles Platiau
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Elior enregistre des progres dans la vente d'areas
Charles Platiau
PARIS/MILAN (Reuters) - Elior espère lever plus d'un milliard d'euros via la cession de sa division Areas, numéro trois mondial de la restauration de concession, le groupe ayant fait appel à plusieurs banques d'investissement, dont Morgan Stanley, pour cette transaction, ont dit des sources à Reuters.
L''une d'entre elles a précisé que le processus en était à un "stade très avancé", ajoutant que la société, numéro trois derrière le britannique Compass et un autre français, Sodexo, était bientôt susceptible d'engager des négociations "exclusives" avec un acheteur potentiel, vraisemblablement un fonds d'investissement.
Une autre source a précisé qu'Elior espérait obtenir 1,3 milliard d'euros de la vente d'Areas qui, avec un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros, a représenté 27% des ventes totales d'Elior sur l'exercice 2017-2018.
Areas suscite également l'intérêt d'acteurs industriels, comme le français Lagardère. "Nous regardons le dossier Areas mais nous n'avons pas encore pris de décision", a dit à Reuters un porte-parole du groupe présent dans l'édition, les médias et les boutiques dans les aéroports.
Une autre source a dit que les italiens Autogrill et Cremonini se penchaient également sur le dossier, le premier regardant l'ensemble de l'activité tandis que le second serait principalement intéressé par les actifs My Chef en Italie.
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Elior, qui a laissé les investisseurs sur leur faim cette année avec plusieurs avertissements sur résultats et un plan à trois ans jugé décevant, a annoncé il y a plus d'un mois envisager de scinder Areas afin de doper sa croissance.
Une source a cependant noté que le groupe, tout en tâtant le terrain auprès d'éventuels acheteurs, n'avait pas complètement abandonné la piste d'une introduction en Bourse d'Areas.
Elior a déjà dit qu'il prendrait une décision au cours du premier semestre 2019, mais a refusé de commenter le dossier. Autogrill a dit être prêt à examiner des options qui pouvaient créer de la valeur pour les actionnaires. Cremonini et Morgan Stanley n'ont pas commenté l'information.
Au cours de clôture de mercredi, le titre accuse une baisse de 25,05% depuis le début de l'année après déjà avoir perdu 20,7% en 2017, contre respectivement -10,8% et +10,8% pour l'indice SBF 120.
(Dominique Vidalon, Paola Arosio, Stephen Jewkes et Francesca Landini, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Gilles Guillaume)
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