Air France-KLM lance une augmentation de capital d'environ 1 milliard d'euros

PARIS (Reuters) - Air France-KLM a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital de 988 millions d'euros, pour un prix compris entre 4,84 et 5,31 euros par action, dans le cadre du nouveau plan d'aide obtenu auprès de l'Etat français face à la crise due au coronavirus.

Cette augmentation de capital pourrait atteindre 1,136 milliard d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et porter sur 214 millions d'actions nouvelles, soit un maximum de 50% du capital existant du groupe.

Après avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne, le gouvernement français a annoncé la semaine dernière qu'il apporterait à Air France-KLM une nouvelle aide pouvant aller jusqu'à 4 milliards d'euros, ce qui devrait notamment faire grimper la part de l'Etat français au capital du groupe à 29,9% au maximum, contre un peu plus de 14% actuellement.

L'Etat français s'est engagé à participer à l'augmentation de capital pour 650,8 millions d'euros maximum, a précisé Air France-KLM lundi.

La compagnie China Eastern Arlines, déjà actionnaire, va elle aussi participer pour un peu moins de 170 millions d'euros.

L'Etat néerlandais et la compagnie américaine Delta Air Lines ont en revanche annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'opération.

Outre cette augmentation de capital, Air France-KLM va aussi émettre pour trois milliards d'euros d'obligations super-subordonnées réservées à l'Etat français.

(Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)