Altice fait appel au marché et veut rassurer les investisseurs
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Altice lance une augmentation de capital
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Altice lance une augmentation de capital
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par Alexandre Boksenbaum-Granier et Matthieu Protard
PARIS (Reuters) - Altice a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital pour un montant d'environ 1,8 milliard d'euros afin notamment de financer le rachat de l'américain Cablevision.
L'annonce de cette augmentation de capital intervient alors que les actions d'Altice et de sa filiale Numericable-SFR ont particulièrement souffert ces derniers jours en Bourse face aux interrogations du marché portant sur l'endettement jugé considérable de l'opérateur télécom et de sa holding de contrôle.
Altice indique dans un communiqué que cette augmentation de capital représente 10% de son capital composé de ses titres de catégories A et B.
"Altice tente de rassurer les investisseurs sur sa situation financière ce matin après les craintes dernièrement sur son endettement", souligne un trader en poste à Paris. "Beaucoup d'analystes estiment qu'Altice avait atteint les limites en termes d'endettement."
A la Bourse d'Amsterdam, l'action Altice abandonne 2,46% vers 09h40 à 18,26 euros tandis qu'à Paris, le titre Numericable-SFR progresse de 0,45% à 41,495 euros.
"Le cours de l'action Altice a chuté ces dernières semaines suite à des prises de positions vendeuses de hedge funds qui avaient anticipé l'augmentation de capital", soulignent les analystes d'ING.
Altice a également indiqué dans un second communiqué avoir placé avec succès un emprunt obligataire de 8,6 milliards de dollars (7,71 milliards d'euros), également destiné à financer le rachat de Cablevision.
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Le groupe du milliardaire franco-israélien Patrick Drahi précise qu'il va émettre dans le cadre de l'augmentation de capital jusqu'à 69.997.600 actions de catégorie A et 24.832.500 titres de catégorie B.
"Le placement va être lancé immédiatement après cette annonce", fait savoir Altice.
"Dans le cadre du placement, certains dirigeants d'Altice ont fait part de leur intention de souscrire des actions de catégorie A et de catégorie B", poursuit l'entreprise.
Altice a annoncé à la mi-septembre le rachat du quatrième câblo-opérateur américain, Cablevision pour une valeur d'entreprise de 17,7 milliards de dollars pour devenir un acteur majeur sur ce secteur très lucratif aux Etats-Unis.
(Edité par Jean-Michel Bélot)
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