Sanofi confirme discuter avec Medivation d'une offre améliorée

(Reuters) - Sanofi et Medivation ont annoncé mardi la signature d'un accord de confidentialité ouvrant la voie à une offre d'achat améliorée du groupe pharmaceutique français sur le laboratoire américain.

Sanofi est désormais prêt à offrir 58 dollars par action Medivation en numéraire, auxquels s'ajouteraient trois dollars par titre sous la forme d'un certificat de valeur conditionnelle ("contingent value right", CVR) lié aux ventes de Talazoparib, l'un des produits de Medivation.

De son côté, Medivation a précisé avoir signé plusieurs accords de confidentialité, entre autres avec Sanofi.

Des sources avaient auparavant déclaré à Reuters que le laboratoire américain, qui avait rejeté en avril une offre initiale de Sanofi à 52,50 dollars par action, avait signé des accords de confidentialité entre autres avec Pfizer et Celgene.

Sanofi précise avoir accepté d'arrêter le processus de sollicitation d'accords des actionnaires, qui visait à remplacer les membres du conseil d'administration de Medivation.

"Sanofi est confiant dans le fait que sa due diligence peut être terminée rapidement et que si un accord est trouvé sur une transaction mutuellement acceptable, Sanofi peut la finaliser rapidement", ajoute le groupe français.

(Marc Angrand pour le service français)