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Le distributeur de mode about you vise une valorisation de 4 milliard d'euros pour sa cotation
Kai Pfaffenbach
BERLIN (Reuters) - Le distributeur allemand de mode en ligne About You a fixé mardi la fourchette du prix de sa cotation à la Bourse de Francfort entre 21 euros et 26 euros par action, faisant ressortir une valorisation maximale d'environ quatre milliards d'euros.
Dans le cadre de cette opération, la start-up basée à Hambourg émettra 28,6 millions d'actions nouvelles d'une valeur de 600 millions d'euros via un placement privé, dont la date de clôture est fixée au 14 juin. La cotation à la Bourse de Francfort démarrera le 16 juin.
Le produit de cette opération servira à financer le développement du groupe à l'international et sa plate-forme technologique B2B (d'entreprises à entreprises).
About You, présent sur 23 marchés en Europe, est notamment en concurrence avec son compatriote Zalando sur le segment grand public, tandis que sa plate-forme B2B rivalise avec celle de Shopify, SAP et Salesforce.
"Nous sommes impatients d'étendre notre base d'investisseurs alors que nous poursuivons notre vision de devenir la principale plate-forme mondiale de la mode", a souligné Tarek Müller, le co-fondateur d'About You.
Sur l'exercice annuel clos en février, About You a enregistré un bond de 57% de son chiffre d'affaires à 1,17 milliard d'euros. La société a également dégagé au dernier trimestre son premier excédent brut d'exploitation (Ebidta) depuis son lancement en 2014.
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About You, soutenu par le groupe de distribution allemand Otto et le magnat danois Anders Holch Povlson, a par ailleurs procédé à plusieurs nominations au sein de son conseil de surveillance, qui sera présidé par Sebastian Klauke, le président du directoire d'Otto.
(Douglas Busvine; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
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