Le nouveau marché accueillera le 25 mai prochain un nouveau pensionnaire :Business Interactif. Créée en 1996 par François de la Villardière et EmmanuelHenrion, cette agernce web cherche à lever 35 millions d'euros (229 millions d'euros), via une augmentation de capital de près de 3 millions d'actions. Un tiers du capital de l'entreprise sera ainsi dans le public après l'opération, qui valorise Business Interactif pour un montant compris entre 103 et 109 millions d'euros (de 674 à 714 millions de francs). L'offre de titres est ouverte jusqu'au 23 mai, la fourchette de prix étant de 11 à 12 euros. Les chefs de file de l'opération sont ABN-Amro et Natexis. Le courtier en ligne Self Trade est membre du syndicat de placement. 70 % des montants levés seront destinés à des opérations de croissance externe, notamment à l'acquisition de petites sociétés du secteur. Disposant de filiales à New York et à Rio de Janeiro, Business Interactif réalise 40 % de son chiffre d'affaires à l'international. Rentable depuis sa création, la société table sur un chiffre d'affaires de plus de 24 millions d'euros (158 millions de francs) fin 2001, pour on résultat net de 1,8 million d'euros (11,7 millions de francs). L'offre de titres valorise ainsi la société entre 10,8 et 11,4 fois son chiffre d'affaires prévisionnel 2000 et entre 4,3 et 4,5 fois son chiffre d'affaires attendu pour 2001.

latribune.fr

20 Oct 2008, 11:28

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