L'opérateur de télécommunications espagnol Telefonica a offert de racheter la société de production néerlandaise Endemol Entertainment (télévision et internet) pour un montant total d'environ 5,5 milliards d'euros.L'opération, dont les deux groupes ont jugé "raisonnables" les chances de réussite, se fera par le biais d'une offre publique d'échange (OPE) de Telefonica sur la totalité du capital d'Endemol. Selon les termes d'un accord préliminaire, l'opérateur espagnol offrira aux actionnaires de la firme néerlandaise 5,58 nouvelles actions Telefonica pour chaque titre Endemol. "La base de cet échange a été déterminée à partir du cours de clôture de 28,3 EUR de Telefonica jeudi à la Bourse de Madrid et d'un prix de 158 EUR par action Endemol", ont précisé les deux protagonistes.A terme, le Hollandais aura pour tâche d'alimenter en productions télévisuelles et en ligne l'ensemble des plateformes de l'opérateur ibérique dans l'audiovisuel (Telefonica Media), l'internet (Terra) et la téléphonie mobile de troisième génération (Telefonica Moviles). Parallèlement, l'opération permettra à Telefonica "d'optimiser la valeur de ses réseaux de distribution et de renforcer les capacités de création de contenu du groupe". Endemol pourra de son côté profiter de nouveaux débouchés sur les marchés latino-américains. "Cette proposition donne à Telefonica l'opportunité de devenir, d'un seul coup, un leader mondial dans la création et la distribution de contenu sur tous les marchés", a commenté le président de Telefonica Juan Villalonga. La transaction proposée représente une plus-value de 27% par rapport au dernier cours d'Endemol et de 52% sur son cours moyen de clôture des neuf derniers jours, ont-ils indiqué. Telefonica est l'opérateur historique de télécommunications en Espagne. Endemol, société productrice d'émissions télévisuelles de divertissement et d'activités internet, est contrôlée majoritairement et dirigée par les hommes d'affaires néerlandais John de Mol et Joop van den Ende.

latribune.fr

20 Oct 2008, 11:31

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