L'éditeur de logiciels et opérateur de serveurs informatiques Jet Multimédia va lever au moins 64,6 millions d'euros (424 millions de francs) sur les marchés financiers, grâce à une émission d'actions à bon de souscription d'actions (ABSA).En cas de succès de l'opération, précise la Commission des opérations de bourse (COB), ce montant pourra être relevé d'un montant maximum de 12,53%, soit 8,1 millions d'euros supplémentaires. Le premier actionnaire du groupe, Multimedia Telco, qui avait récemment annoncé le franchissement du seuil des 20% des droits de vote, a fait part de son intention de ne pas souscrire à l'émission. Sa participation (16,06% du capital et 27,43% des droits de vote) devrait donc se trouver diluée. Le produit de l'émission devrait renforcer la structure financière du groupe qui a récemment annoncé sa volonté de franchir la barre du milliard de francs de chiffre d'affaires en 2001, grâce à l'explosion du multimédia en ligne. Jet Multimedia a réalisé en 1999 des ventes estimées à 480 millions de francs. Le prix des actions émises sera "au moins égal à la moyenne de 10 cours de bourse consécutifs choisis parmi les 20 jours de bourse qui auront précédé le jour du début de l'émission", a précisé la COB. A chaque action sera attaché un bon de souscription d'action. Trois bons donneront le droit de souscrire à une action nouvelle Jet Multimedia, moyennant une prime de l'ordre de 20% à 30% sur le cours de bourse. Le placement public durera trois jours de bourse à compter de la date de fixation des conditions définitives de l'émission, du 31 janvier au 2 février.

latribune.fr

20 Oct 2008, 11:31

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