La Tribune
Alors que le groupe envisage une introduction en Bourse, son actionnaire Eurazeo n'exclut pas de vendre Fraikin à un fonds d'investissement. Les candidats à son rachat ont jusqu'à lundi soir pour déposer des offres fermes auprès des deux banques conseils Lazard et HSBC. Selon nos informations, trois fonds d'investissement devraient proposer des offres. Il s'agirait de Terra Firma, CVC et Advent.
La valorisation de Fraikin se situerait autour de 1,5 milliard d'euros, soit pratiquement le double du prix payé lors de son acquisition par Eurazeo en 2003 (805 millions d'euros). En attendant, Eurazeo garde toujours l'option d'introduire en Bourse le spécialiste de la location longue durée pour les camions industriels et commerciaux. Il y a deux semaines, la société d'investissement a déposé un document de référence de Fraikin auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
A la fin du mois de novembre, Eurazeo disposera de la valorisation de Fraikin par les marchés et aura choisie la meilleure offre de la part des trois fonds. Elle pourra alors choisir entre les deux options : la vente ou l'introduction en Bourse. Cependant, selon plusieurs sources de marché, le retour de Fraikin en Bourse semble difficile alors que plusieurs fonds d'investissement sont encore en lice. L'option de l'introduction en Bourse serait aussi un moyen de faire monter les enchères auprès des fonds.
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