La rumeur évoquait déjà cette offre vendredi, c'est désormais chose faite. Le brasseur japonais Kirin Holdings annonce ce lundi le lancement d'une offre publique mixte d'achat et d'échange amicale sur le laboratoire pharmaceutique Kyowa Hakko Kogyo, en vue de le fusionner avec sa propre filiale de fabrication de médicaments.

Kirin propose d'acquérir au moins 22,15% des actions de Kyowa Hakko au moyen d'un échange d'actions, ainsi qu'au moins 27,95% en numéraire au prix unitaire de 1.500 yen, ce qui porte le montant total de l'opération à 167,4 milliards de yens (environ 1,1 milliard d'euros) pour au moins 50,1% du capital.

L'offre, à laquelle Kyowa Hakko a donné son accord, démarrera le 31 octobre pour 26 jours ouvrables, ont précisé les deux entreprises dans un communiqué.

Kirin Holdings, dont les résultats ces dernières années pâtissent du manque d'appétit croissant des Japonais pour la bière, tente d'accroître les activités de sa filiale Kirin Pharma fondée en 1982, et qui développe notamment des médicaments contre l'anémie et les maladies rénales.
Kirin a l'intention de marier cette filiale avec Kyowa Hakko au 1er octobre 2008. La nouvelle entité, qui s'appellera Kyowa Hakko Kirin, sera le numéro dix du secteur au Japon avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 200 milliards de yens (1,21 milliard d'euros).