La banque britannique Barclays annonce lundi matin qu'il va fusionner avec sa concurrente néerlandaise ABN-Amro. Les actionnaires d'ABN recevront 3,225 actions Barclays pour chaque titre détenu. Cette parité d'échange valorise l'action ABN à quelque 36,25 euros, alors qu'elle a clôturé à 36,29 vendredi - après une hausse de 40% en quelques semaines. Cette offre valorise ABN-Amro 67 milliards d'euros, un chiffre cité ce week end par la presse britannique alors que la TV néerlandaise indiquait dimanche soir que Barclays était prêt à payer 80 milliards.

La fusion entre Barclays et ABN-Amro doit donner naissance à la deuxième banque européenne derrière HSBC. La nouvelle entité aura 47 millions de clients et 220.000 employés. La fusion des banques néerlandaise et britannique va entraîner la suppression de 12.800 emplois, tandis que 10.800 seront sous-traités, selon un communiqué commun des deux groupes. Arthur Martinez, originaire d'ABN-Amro, présidera le groupe dont le siège sera à Amsterdam. John Varley, qui dirige actuellement Barclays, en sera le directeur exécutif.

Dans un communiqué, la banque néerlandaise a précisé ce matin qu'elle recommande l'offre de Barcalys. Elle précise néanmoins qu'elle examinera les autres offres qui pourraient lui être proposées.

De fait, la question est posée de savoir ce que vont faire les représentants du consortium rival composé de Royal Bank of Scotland, SCH et Fortis, qui devaient en principe rencontrer les dirigeants d'ABN-Amro ce lundi. Selon des analystes, ce consortium pourrait proposer jusqu'à 42 euros par action, soit près de 82 milliards d'euros au total.

En attendant, le britannique Barclays a prévu pour alléger sa facture de céder LaSalle, filiale d'ABN-Amro, à Bank of America. LaSalle Corporation est le douzième plus gros réseau bancaire aux États-Unis. Cette institution historique est tombée dans l'escarcelle du groupe néerlandais ABN-Amro à la fin des années 70. LaSalle Corporation a connu une expansion exemplaire au cours des deux dernières décennies. En 1990, elle gérait 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle pèse 125 milliards de dollars, emploie 15.000 personnes et a dégagé, l'année dernière, un produit net bancaire de 1,2 milliard. Bank of America va racheter La Salle pour 21 milliards de dollars (15,5 milliards d'euros).