Le canadien Brookfield achète l'américain Mills pour 7,5 milliards de dollars

La société canadienne d'investissement Brookfield Management a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi une offre "définitive" d'achat sur le gestionnaire américain et propriétaire de centres commerciaux Mills évaluée à 7,5 milliards de dollars américains (5,78 milliards d'euros).

Selon les termes de l'accord, le géant de Toronto offre 21 dollars américains en numéraire pour chaque action du groupe américain, ainsi valorisé à 1,35 milliard de dollars américain. Mais l'accord "définitif" inclut aussi la prise en charge de l'importante dette du propriétaire immobilier et gestionnaire Mills et un crédit-relais évalué à un milliard de dollars ce qui porte le montant total de la transaction à 7,5 milliards de dollars américains, indiquent les deux groupes dans un communiqué conjoint.

L'offre de Brookfield est supérieure de quelque 18% à la valeur du titre de Mills à la clôture de la Bourse de New York mardi. L'action du groupe américain s'échangeait alors à 17,77 dollars US, mais elle a bondi de 23,30% pour atteindre les 21,91 dollars en milieu de journée (19H00 GMT), laissant ainsi croire à une surenchère future pour mettre la main sur le convoité groupe américain.

Bien que l'accord soit qualifié de "définitif", les actionnaires de Mills doivent encore approuver la transaction: ils pourront opter soit pour du numéraire soit pour un échange d'actions ne dépassant pas 20% des titres du nouveau groupe.

Les deux groupes estiment être en mesure de boucler la transaction au deuxième semestre 2007. La société américaine Mills, établie dans l'Etat du Maryland, est à la fois promoteur immobilier, gestionnaire de portefeuille et propriétaire de plusieurs centres commerciaux aux Etats-Unis. Brookfield Management gère des actifs évalués à près de 50 milliards de dollars américains et est également actif dans le secteur immobilier.

Le groupe, autrefois baptisé Brascan, avait notamment vendu ses parts, soit quelque 20%, dans le géant minier canadien Falconbridge au groupe suisse Xstrata, un an avant que ce dernier ne se porte acquéreur de Falconbridge.