PPR a annoncé mercredi que l'introduction en Bourse de sa filiale CFAO se fera ce jeudi à un prix de 26 euros par action, alors que la fourchette était initialement comprise entre 24,8 euros et 29 euros. Le montant de l'opération sera ainsi de 806 millions d'euros minimum et il pourra atteindre 926,9 millions si l'option de surallocation est intégralement exercée. Ce prix annoncé fait ressortir une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard d'euros.
L'introduction en Bourse a été réalisée via le placement des 31 millions d'actions CFAO existantes, représentant 50,39% du capital. L'opération comprenait un placement global pour les investisseurs institutionnels (92,4% des actions offertes) et une offre à prix ouvert, pour le solde, destinée aux particuliers.
"L'introduction en bourse de CFAO a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux ainsi qu'auprès des investisseurs particuliers français", s'est félicité PPR qui précise que l'offre a été souscrite près de 2,5 fois.
"Les négociations des actions CFAO sur le marché Euronext Paris débuteront le 3 décembre 2009. Le règlement-livraison de l'offre est prévu le 7 décembre 2009", a indiqué le groupe.
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