Artemis, holding de contrôle du groupe PPR, a annoncé, ce mardi, le lancement d'une émission d'obligations échangeables en actions existantes PPR d'un montant maximum de 690 millions d'euros destiné à allonger la maturité de sa dette. Le titre PPR recule de 1,92% à 107,20 euros à la clôture.
Le montant initial, de 600 millions, pourra être porté à environ 690 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation consentie aux chefs de file et teneurs de livre associés.
La holding a déclaré dans un communiqué que "cette émission s'inscrit dans la stratégie d'Artémis d'optimisation de sa structure financière et de diversification de ses sources de financement. Les fonds levés permettront un allongement de la maturité moyenne de la dette en optimisant les coûts".
Artemis contrôle 40,8% du groupe de luxe et de distribution PPR. A l'issue de l'opération, la dette nette de la holding restera inchangée.
La valeur nominale des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 27% et 32% par rapport au cours de référence de l'action PPR. Les porteurs d'obligations pourront demander l'échange de leurs obligations contre des actions PPR, à raison d'une action pour une obligation.
La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue ce mardi.
BNP Paribas, Crédit agricole CIB, Lazard, Natixis et Société générale CIB sont chefs de file et teneurs de livre associés, CM-CIC est co-chef de file.
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