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GDF Suez et son concurrent allemand E.ON ont été condamnés par la Commission européenne à une amende de 553 millions d'euros chacun pour entente illégale sur le marché du gaz. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau
© 2009 Thomson Reuters
Le groupe énergétique français GDF-Suez, a indiqué ce soir avoir mis à prix 2 milliards d'euros d'obligations en deux tranches d'échéances 2017 et 2022.
La première est assortie d'un coupon de 2,75%, la seconde d'un coupon à 3,5%.
Cette opération permet à GDF -Suez de réorganiser sa structure d'endettement puisque l'offre de rachat porte sur une partie des trois obligations suivantes : une obligation à échéance janvier 2012 et portant un coupon de 4,375%, une obligation à échéance janvier 2013 et portant un coupon de 4,75%, une obligation à échéance janvier 2014 et portant un coupon de 6,25%. Elle vient confirmer l'engouement des entreprises pour les financements obligataires.
Cité dans le communiqué, Gérard Lamarche, directeur général adjoint de GDFD Suez en charge des finances, commente : « Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la gestion active et dynamique de la liquidité du Groupe. Elles conduiront à un allongement de la maturité moyenne de la dette brute et à une diminution de notre coût de financement à partir de 2011.»
Le groupe précise que la nouvelle émission a été dirigée conjointement par BBVA, BNP Paribas, CA-CIB, Citi, ING, Mitsubishi UFJ Securities International, Natixis et Société Générale.
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