Retour des grandes introductions en Bourse

La filiale brésilienne de la banque espagnole Banco Santander et le spécialiste américain du risque Verisk Analytics ont levé près de dix milliards de dollars mardi, soit près de deux fois le montant levé par les introductions en Bourse de 2009 aux Etats-Unis.

La filiale brésilienne de la banque espagnole Banco Santander et le spécialiste américain du risque Verisk Analytics ont levé près de dix milliards de dollars mardi, soit près de deux fois le montant levé par les introductions en Bourse de 2009 aux Etats-Unis.

Les deux sociétés seront cotées pour la première fois mercredi, Banco Santander (Brésil) sur le New York Stock Exchange et à Sao Paulo et Verisk sur le Nasdaq.

Banco Santander (Brasil) a levé 14,1 milliards de réals (8,5 milliards de dollars) après avoir vendu 600 millions de titres à 23,5 réals pièce, dans la fourchette estimée.

La banque avait demandé à vendre 525 millions d'unités, chacune représentant 55 actions ordinaires et 50 actions préférentielles, mais l'offre a été portée à 75 millions d'unités pour répondre à la demande des investisseurs.

Il s'agit de la plus grosse mise en Bourse d'une société brésilienne, supérieure à celle de VisaNet (traitement des cartes de crédit) en juin.

Elle est aussi supérieure à l'introduction en Bourse de la China State Construction Engineering, qui a permis de lever 7,3 milliards de dollars en juillet.

Verisk a pour sa part levé 1,88 milliard de dollars après avoir fixé le prix de ses actions à 22 dollars pièce, soit plus que prévu. C'est la plus grosse mise en Bourse d'une société américaine depuis celle de Visa en mars 2008 (19,6 milliards de dollars).

La totalité des 85,25 millions d'actions mises sur le marché par Verisk l'ont été par ses actionnaires, dont American International Group, Hartford Financial Services et ACE Group Holdings.

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