(Reuters) - La compagnie a bas coûts Norwegian Air a annoncé mercredi avoir levé 1,3 milliard de couronnes (137 millions d'euros) à l'occasion d'une augmentation de capital destinée à financer sa croissance rapide et solidifier sa position financière.

L'opération, qui pourra être doublée d'une levée de fonds supplémentaire de 200 millions de couronnes, se solde par la création de 9,67 millions d'actions nouvelles, une hausse de 28% du capital existant de 35 millions d'actions. Les titres ont été cédés mardi soir à 155 couronnes pièce, soit une décote de 9,7% par rapport à la dernière clôture de 171,6.

Le groupe a accompagné cette annonce d'un avertissement sur ses résultats, disant attendre une perte plus lourde que prévu au premier trimestre, de l'ordre de 2,6 milliards de couronnes contre 1,8 milliard un an plus tôt, en raison de la hausse des coûts de carburant et des fluctuations de taux de change.

Norwegian Air cherche à imposer son modèle low cost sur le marché transatlantique mais peine à contrôler ses coûts. Son cours de Bourse a flanché de 36% sur l'année écoulée, reflétant les doutes des investisseurs.

Le groupe prévoit d'augmenter ses capacités de 40% cette année, avec notamment l'ouverture de liaisons entre l'Europe et le Canada à compter du mois de juillet. Norwegian a récemment lancé des vols entre le Royaume-Uni et l'Argentine.

(Terje Solsvik, Véronique Tison pour le service français)