Hôtellerie: nouvelle enchère du chinois Anbang sur Starwood

Starwood va-t-il céder aux avances d'Anbang? Le consortium chinois est en tout cas prêt à améliorer sa proposition pour le rachat de la chaîne américaine, a-t-il annoncé lundi. Cette dernière offre d'Anbang s'élève ainsi à 14 milliards de dollars mais n'a pas encore été acceptée par le Conseil d'administration de Starwood qui est en train de l'examiner.

Marriott avait fait le 21 mars une offre s'élevant pour sa part à 13,6 milliards de dollars sur Starwood, améliorant une précédente proposition qui avait été elle-même contrée par Anbang. La dernière offre d'Anbang est de 82,75 dollars par action en cash alors que l'offre de Marriott est constituée d'un mélange de numéraire et d'échange de titres.

Starwood en pleine réflexion

Starwood a toutefois indiqué que son conseil d'administration continuait de recommander l'offre de Marriott mais que l'assemblée des actionnaires convoquée lundi afin d'examiner l'offre de ce dernier groupe était finalement reportée au 8 avril. Le groupe américain a précisé qu'il avait reçu samedi une première contre-proposition d'Anbang évalué à 81 dollars par action et que, suite à des discussions au cours du weekend, le groupe chinois avait encore une fois améliorée celle-ci pour la porter à 82,75 dollars. C'est cette dernière offre que son Conseil d'administration est en train d'étudier afin de déterminer s'il s'agit d'une "offre supérieure" de nature à lui faire renoncer aux  avances de Marriott.

Ce dernier groupe a pour sa part affirmé dans un communiqué lundi qu'il restait "engagé" à compléter le rachat de Starwood et que ce dernier l'avait informé samedi des dernières approches d'Anbang. Il n'a toutefois pas évoqué de relèvement possible de sa propre offre dans l'immédiat.

Anbang, un empire de 253 milliards de dollars d'actifs

Fondé en 2004 par Wu Xiaohui, qui est marié à la petite-fille de l'ancien dirigeant du parti communiste Deng Xiaoping, Anbang investit dans l'immobilier nord-américain au moment où les doutes s'accumulent sur la croissance chinoise.

L'assureur a déjà obtenu l'approbation des autorités américaines pour son rachat en 2015 du palace Art Déco Waldorf Astoria, à New York, pour 1,9 milliard de dollars. Il est par ailleurs en train de finaliser le rachat de la chaîne d'hôtels de luxe américaine Strategic Hotels and Resorts pour 6,5 milliards de dollars au fonds Blackstone. L'empire Anbang gère pour 253 milliards de dollars d'actifs avec des participations dans les plus grandes institutions financières chinoises dont les banques ICBC et China Merchants Bank.

(avec AFP)