Partenaire d'un peu plus de 250 cabinets de conseillers indépendants, la plate-forme d'assurance-vie Nortia, basée à Roubaix, dispose en cette fin d'année d'encours sous gestion qui avoisinent le milliard d'euros. Créée il y a quinze ans par Pascal Vétu et Vincent Dubois, respectivement président et directeur général, elle propose, dans le cadre de ses contrats, les fonds de quelque 70 sociétés de gestion. « Nous n'avons pas le statut de gérant de fonds, qui, de toute évidence, est un autre métier. Néanmoins, certains clients nous ont fait part de leurs besoins en la matière, sous la forme de mandats ou de fonds dédiés. Nous nous sommes donc mis en quête d'une société partenaire qui soit parfaitement indépendante et dont la philosophie de gestion soit en phase avec nos convictions », explique Vincent Dubois. La quête de ce partenaire idéal a pris fin l'été dernier, lorsque le choix des deux fondateurs s'est porté sur Haas Gestion, une firme à taille humaine, dirigée par Jean-Joseph Haas. « Depuis une trentaine d'années, nous avons développé une méthodologie basée sur le bon sens, exploitant à la fois les données macro et microéconomiques. À l'occasion de ce partenariat, qui s'est matérialisé par une prise de participation des dirigeants de Nortia dans le capital de Haas Gestion, nous avons créé un département de multigestion. » Ce département, dont la responsabilité a été confiée à un nouveau collaborateur, Arnaud Mandaroux, confirme un choix stratégique fort qui fait suite à la reprise, au printemps dernier, de la gestion d'un fonds de multigestion précédemment piloté par les équipes de CCR. L'accent est mis sur l'échange, la transparence et la communication. Des comités d'investissement, associant des représentants de Nortia et de Haas Gestion, sont organisés mensuellement et des reportings sont produits chaque semaine. « L'idée est de capitaliser sur l'expérience de chacun. Pour l'un, l'analyse des tendances économiques et de marché, ainsi que les choix d'allocation d'actifs. Pour l'autre, des relations soutenues, entretenues depuis quinze ans avec l'ensemble des grands acteurs de la gestion d'actifs », précise Vincent Dubois, qui évoque aussi la nécessité de travailler sur de nouveaux types de mandats à proposer dans le cadre des contrats haut de gamme de Nortia. arbitrages progressifs« Il s'agit de procéder à des arbitrages progressifs en fonction de l'orientation des marchés. Plus le marché baisse, plus on se positionne à l'achat, et vice versa, afin d'accompagner au mieux les cycles boursiers », ajoute-t-il. Pour ce faire, une matrice d'analyse spécifique sera prochainement mise en place. Six mois après le début de ce partenariat, un total d'encours d'un peu plus de 130 millions d'euros a déjà été confié à Haas Gestion. « Et de nouveaux projets seront concrétisés dans le courant de l'année prochaine », promet Vincent Dubois.

latribune.fr

10 Jan 2009, 1:29

Partager :