Environ 3.000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) sont répartis dans l'Hexagone. Installés à leur compte et travaillant en effectif restreint ? les cabinets regroupent rarement plus de trois personnes?, leur structure ne jouit pas de la notoriété des établissements bancaires. Difficile, dès lors, pour le client de dénicher un CGPI. Divers sites vous y aideront.Si, comme dans toutes relations d'argent, le bouche-à-oreille ou la recommandation est la voie la plus prisée par les épargnants, d'autres solutions existent : la profession s'est organisée ces dernières années pour promouvoir et rendre visible les CGPI. Illustration : la campagne de communication avec spot télé et site Internet (www.quisebouge.com) lancée par la Chambre des indépendants du patrimoine, l'une des principales structures qui regroupent cette profession. Son objectif : permettre aux visiteurs de trouver un conseiller près de chez lui grâce à un moteur de recherche par nom ou par département.Comme dans le monde de l'industrie, les normes et certifications sont également présentes dans la gestion de patrimoine. Une façon habile de se différencier des autres en ajoutant sur sa carte de visite une mention appréciée du public et rassurante. Chaque année l'association des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) organise au niveau national des examens de certification. La liste des certifiés (par nom et ville) est disponible sur le site de l'association (www.cgpc.net). À ne pas confondre avec la norme ISO 22222 du conseil en gestion de patrimoine créée en 2005 dont les premiers certifiés sont attendus dans les prochains mois. C. D.

latribune.fr

08 Oct 2009, 1:45

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