Prime à la qualité pour la gestion flexible

En progression moyenne de 26,37 % sur douze mois, les 302 fonds flexibles internationalement diversifiés ont globalement rempli leur mission. Seuls cinq d'entre eux affichent des moins-values sur la période, alors que les meilleurs progressent de plus de 70 %. En tête, Sextant Grand Large (+ 75,17 %) investit principalement dans des sociétés dont l'activité est pérenne et dont la situation financière est solide. L'équipe de gestion, comme c'est le cas pour de nombreux fonds de la catégorie, peut faire varier la part de son actif investie en actions entre 0 % et 100 %. Le cas échéant, elle peut retenir des idées d'investissement en obligations convertibles, sur l'or ou dans d'autres OPCVM. Une démarche également suivie par les gérants de Rothschild & Cie Gestion pour R Valor (+ 71,04 %). Chez Pléiade Asset Management, Olivier de Trogoff et Louis de Montalembert (lire l'interview ci-après), les gérants de Pléiade Sélect (+ 72,02 %) se consacrent, quant à eux, exclusivement aux actions en privilégiant les entreprises de qualité, tout comme Rouvier Valeurs (+ 69 %). Cinquième du classement général et aussi géré par Rothschild & Cie Gestion, Margot Opportunity est totalement investi dans R Valor. La bonne formuleDu côté des grands réseaux, Lyxor AM et Natixis occupent les premières places avec, pour le premier, le fonds GSD Opale (+ 52,04 %) et, pour le second, les compartiments du FCP Natixis Horizon. Proposés dans le cadre des offres d'épargne salariale (Perco), ces fonds s'adressent aux investisseurs dont l'horizon d'investissement est compris entre 2025, pour l'échéance la plus courte dans ce palmarès, et 2040. La méthodologie de gestion retenue ici consiste à investir majoritairement sur des actifs dynamiques au cours des premières années pour, ensuite, sécuriser les éventuelles plus-values en augmentant progressivement la part des actifs non risqués dans le portefeuille. Une formule qui a répondu aux attentes des investisseurs dans un contexte de marché vraiment très opportun.
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