Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (IBRA) est un fonds investi à l?international. L?objectif des gérants, basés à Atlanta aux Etats-Unis, est de maîtriser le risque sur la durée et quel que soit le contexte économique. Pour y parvenir, ils répartissent de manière équilibrée (balanced en anglais) les avoirs gérés entre trois grandes classes d?actifs, les actions, les obligations gouvernementales et les matières premières. Ces dernières ont pour particularité de ne pas être corrélées entre elles, c'est-à-dire de ne pas évoluer de manière homogène dans le temps. En diversifiant ainsi les risques, le portefeuille gagne en stabilité sur la durée. Parallèlement à ce c?ur de portefeuille qui fait office de coussin de sécurité dans les périodes difficiles et pour générer un supplément de performance, l?équipe initie des positions actives qui vont temporairement moduler l?équilibre entre les trois grandes classes d?actifs. La stratégie, lancée le 1er septembre 2009, a fait ses preuves puisqu?elle affiche sur les deux premières années une performance de 31,40%. De début juin à fin août, elle a transformé l?essai puisqu?elle s?adjuge 5,8% sur la période malgré la tempête boursière.
Désormais disponible en France, le fonds Invesco Balanced-Risk Allocation sera présenté aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants à l?occasion du salon Patrimonia.
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