Citigroup rachète Associates First Capital pour 31,1 milliards de dollars

Le groupe bancaire américain Citigroup a annoncé mercredi qu'il allait racheter la compagnie américaine de services financiers Associates First Capital pour 31,1 milliards de dollars par échange d'actions. Chaque action Associates First Capital sera échangée contre 0,7334 action Citigroup, précise un communiqué de Citigroup. A l'issue de l'opération, qui doit être bouclée d'ici la fin de l'année, les actionnaires d'Associates possèderont environ 10% de Citigroup. Associates, dont le siège se trouve à Dallas (Texas), fournit des crédits, assurances et prestations de leasing aux consommateurs et aux entreprises. La société, créée en 1918, a été par le passé la filiale de services financiers du constructeur automobile Ford. Elle gère des avoirs de plus de 100 milliards de dollars à travers 2.750 succursales, aux Etats-Unis et dans 13 pays étrangers. Il s'agit de la plus grosse compagnie américaine de services financiers cotée en bourse, avec une capitalisation de 20 milliards de dollars. Les actifs de Citigroup s'élèvent à 791 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 260 milliards de dollars. La banque est présente dans une centaine de pays. Après la fusion de Citicorp et Travelers Group en 1998, le groupe Citigroup réunit Citibank, Travelers, Salomon Smith Barney, CitiFinancial et Primerica. "La transaction doit augmenter d'au moins 0,10 dollar le bénéfice par action de Citigroup la première année d'opérations combinées. Elle va accélérer notre croissance mondiale sur le créneau des services financiers aux particuliers, a commenté le PDG de Citigroup, Sanford Weill. D'un coup, nous allons faire bondir de 40% nos bénéfices internationaux sur ces segments en croissance rapide. Nous sommes particulièrement attirés par la forte présence d'Associates au Japon, où il occupe le cinquième rang sur le marché du crédit aux particuliers, et en Europe, où il compte plus de 700 000 clients". Sur la base des cours de clôture mardi soir à Wall Street, la transaction valorise Associates First Capital à 42,49 dollars l'action, et inclut donc une prime de 52% pour les actionnaires d'Associates. A la mi-séance mercredi à Wall Street, Citigroup cédait 4,34% à 55,06 euros, tandis qu'Associates First Capital bondissait de 39,29% à 39 dollars.
Commentaire 0

Votre email ne sera pas affiché publiquement.
Tous les champs sont obligatoires.

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !

-

Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.