L'offre à prix ouvert (OPO) réservée aux particuliers dans le cadre de la privatisation de Thomson Multimédia (TMM) a permis au gouvernement français de fixer le prix des actions TMM à 53,90 euros. Pour les institutionnels, ce prix est de à 55,90 euros."L'offre à prix ouvert (OPO) a réuni près de 1,8 million de personnes pour une demande couvrant plus de quatre fois l'offre initiale", précise le ministère de l'Economie et des Finances dans un communiqué. Face à la très forte demande des particuliers, le gouvernement a décidé d'augmenter l'OPO de 7.261.077 actions en les prélevant sur le placement institutionnel et de 1.439.490 actions par recyclage des titres non souscrits par les salariés de TMM. Au total le nombre d'actions cédées dans la cadre de l'OPO s'élève à 22.398.228 actions, pour un montant de 1,207 milliard d'euros. En conséquence, les ordres ayant fait l'objet d'une réservation jusqu'à 10 titres seront servis intégralement, ceux compris entre 11 et 55 actions seront servis à 27%. Pour les ordres n'ayant pas fait l'objet d'une réservation, seuls les ordres portant sur 4 actions ou moins seront intégralement servis, les autres (5 à 55) ne le seront qu'à hauteur de 13%. Le placement global garanti et l'émission d'obligation convertibles, réservés aux institutionnels, ont été souscrits respectivement 2,5 et 10 fois. Au total, 22.395.130 actions seront allouées dans le cadre du placement global destiné aux investisseurs institutionnels, pour un montant de 1,252 milliard d'euros. Les salariés ont pour leur part souscrit environ 1,8 million de titres, soit environ 78 millions d'euros. Ils seront servis intégralement. L'augmentation de capital a apporté 1,7 milliard d'euros (plus de 11 milliards de francs) à l'entreprise. La capitalisation boursière de Thomson Multimédia atteint désormais 15 milliards d'euros environ. Euronext a annoncé que les nouvelles actions TMM seraient cotées le 11 octobre prochain sur le Premier Marché de la Bourse de Paris.Vendredi, l'action TMM a décroché de 4,29% à 53,5 euros. La veille le titre avait clôturé en baisse de 2,19% à 55,90 euros. Le titre affiche une progression de plus de 100% depuis le début de l'année.

latribune.fr

20 Oct 2008, 9:16

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