Le groupe français Axa va procéder à une émission de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) et à taux fixe d'un montant de 400 à 500 millions d'euros, notamment. Il s'agit là de la première émission de ce type jamais lancée par le numéro un mondial de l'assurance. Elle vise à financer ses récentes opérations de croissance externe en Asie.Les ressources financières ainsi collectées vont permettre à Axa et à ses filiales "de poursuivre leur croissance". "L'émission pourra être utilisée totalement ou partiellement pour financer à long terme les récentes opérations de croissance externe, en particulier la prise de contrôle de Nippon Dantai (Japon) et le rachat des minoritaires d'Axa China Region". L'opération permettra également "de renforcer la structure financière d'Axa en ayant recours à un instrument subordonné qui bénéficiera d'un traitement favorable de la part des agences de notation dans leur appréciation de la solidité financière d'Axa", ajoute l'assureur français. Le prix d'émission sera fixé à 25 euros par titre et le taux d'intérêt nominal annuel fixe sera compris entre 7,25% et 7,50%. Les titres sont émis pour la durée de vie de la société mais peuvent être rachetés au pair dans certaines conditions à partir du 31 mars 2005, selon son communiqué. L'émission publique sera lancée simultanément à Paris, Luxembourg et Amsterdam. Les titres pourront faire l'objet d'une réservation auprès des banques à partir du 28 janvier 2000, et jusqu'au 16 février. La période de souscription s'étendra du 17 février au 3 mars. Le montant exact de l'émission et le taux d'intérêt annuel fixe seront connus à l'issue de la période de réservation. A noter que le détail du prospectus préliminaire du groupe est paru ce matin dans La Tribune.

latribune.fr

20 Oct 2008, 9:15

Partager :