Technip-Coflexip lance 600 millions d'euros d'Océane

Après Publicis et Thales récemment, c'est au tour de Technip-Coflexip de lancer ce mardi une émission d'Océane (obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes). L'opération porte sur 600 millions d'euros, un montant qui pourra être augmenté jusqu'à 690 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation. Par cette émission pour laquelle ont été mandatés JP Morgan et BNP Paribas, Technip-Coflexip compte "refinancer la majeure partie de la dette levée pour l'acquisition de Coflexip", précise le communiqué de la société. Les paiements d'intérêts devraient en conséquence être réduits "substantiellement". D'où un effet positif attendu sur les comptes du groupe dès 2002.En ce qui concerne les caractéristiques de l'opération, Technip-Coflexip indique que l'échéance a été fixée au 1er janvier 2007, mais la société pourra avancer le remboursement dès le 1er janvier 2005 si le cours de l'action excède 120% du prix de remboursement anticipé. Enfin, le groupe précise que la valeur nominale de l'obligation comportera une prime de 23 à 28% sur le cours de référence de l'action au moment de la fixation des modalités définitives qui devaient être connues dans la soirée de mardi.Comme à l'accoutumée, lors d'une émission d'Océane, l'annonce de Technip-Coflexip pèse sur le cours de l'action qui cède 3,62% à 133 euros en fin de journée. Ce qui porte à plus de 11% son repli depuis le début de l'année. latribune.f

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