C'est officiel, Logica rachète Unilog. Les rumeurs d'un tel rapprochement courraient sur le marché depuis jeudi dernier, entraînant une forte spéculation à la hausse sur le titre Unilog. Ce dernier avait demandé la suspension de la cotation de son titre vendredi en début de séance.Mais aujourd'hui les deux protagonistes ont confirmé vouloir "un rapprochement amical et volontaire, en phase avec les attentes du marché". Le société britannique informatique Logica propose donc de racheter les actions Unilog pour un total proche d'un milliard d'euros.Dans ce cadre, plusieurs actionnaires dirigeants d'Unilog ont signé un contrat de cession d'actions, sous conditions suspensives, portant sur 32,3% du capital de la société. Ces conditions suspensives sont purement réglementaires et liées aux conditions de financement de l'acquisition. Une fois ces conditions levées, le solde du capital sera acquis sous forme d'OPA amicale sur le marché au même prix d'acquisition, soit un montant global de 930,3 millions d'euros.Ce prix fait apparaître une prime respective de 32%, 36% et 34% sur la moyenne des cours pondérée par les volumes sur le dernier mois et les trois et six derniers mois. Ce calcul s'est fait avant l'envolée du titre Unilog lié à des rumeurs récurrentes dès le 1er juillet. La société britannique financera l'opération par une augmentation de capital d'environ 600 millions d'euros, le solde étant financée par les banques. Enfin, l'opération devrait être réalisé d'ici la fin du mois d'octobre.Le nouvel ensemble deviendra le troisième groupe de services informatiques coté en Europe. La nouvelle entité réalisera un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros, comptera 27.000 collaborateurs dans le monde et assurera une présence dans 35 pays. Les synergies attendues der la fusion devrait s'élever à 28 millions d'euros d'ici fin 2007, dont la moitié dès 2006.Après avoir été suspendu vendredi, Unilog a repris sa cotation ce matin. Le titre terminait la séance en baisse de 1,08% à 73,30 euros ce soir.

latribune.fr

19 Oct 2008, 19:55

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