Opération réussie pour France Télécom. L'opérateur français vient de terminer le dernier volet de son augmentation de capital de 3 milliards d'euros visant à financer en partie le rachat de 80% de l'Espagnol Amena, pour 6,4 milliards d'euros en numéraire et en actions.Ayant annoncé le rachat de l'opérateur espagnol fin juillet, France Télécom avait lancé une augmentation de capital auprès de ses actionnaires, en émettant des bons de souscription d'actions. Ces derniers ont été exercés à 72% par les actionnaires, et le solde de ces bons a été racheté par France Télécom. Le groupe a ensuite procédé au placement privé de 37,2 millions d'actions nouvelles, à un cours de 24,11 euros. Ce placement, qui devait être ouvert du 20 au 21 septembre, a été clos par anticipation dès ce matin, en raison de la forte demande.Il est à noter que les actions nouvelles issues de l'exercice des BSA et du placement privé seront cotées à partir du 22 septembre, selon le groupe. Au terme de cette opération, qui concerne 5% du capital du groupe, la structure actionnariale de France Télécom va être modifiée. Ainsi, l'Etat français, qui avait annoncé qu'il ne souscrirait pas à cette augmentation de capital, devrait voire sa participation être ramenée à 33,1% contre 34,9% précédemment. L'Etat passera de fait en dessous de la minorité de blocage.D'autre part, le rachat d'Amena marque le grand retour aux acquisitions internationales pour France Télécom. L'opérateur français n'avait pas réalisé de telle opération depuis les rachats d'Orange et d'Equant, en 2000. Cette prise de contrôle doit permettre à France Télécom de conforter sa position d'opérateur intégré en Espagne. Amena, qui possède quelque 9,7 millions de clients, devrait permettre à l'opérateur français de réaliser 130 millions d'euros de synergies industrielles par an.En Bourse, le titre France Télécom affiche une hausse de 0,84% à 24,14 euros, en fin de journée.

latribune.fr

19 Oct 2008, 20:33

Partager :