Cap Gemini a annoncé en fin d'après-midi avoir levé 507,2 millions d'euros. Lazard-Natixis et Morgan Stanley, "agissant en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, ont, ce jour, exercé en totalité l'option de surallocation de 10 % qui leur a été consentie par Capgemini, portant sur un total de 1 036 119 actions nouvelles supplémentaires", a précisé le groupe dans un communiqué.

Le prix de souscription, déterminé à l'issue de la construction du livre d'or auprès des institutionnels, avait été fixé à 44,50 euros. Cette augmentation de capital a été effectuée sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires existants, par émission de 11 397 310 actions nouvelles CapGemini, incluant 10% d'exercice en totalité de l'option de surallocation.

Le groupe, qui s'est engagé le 26 octobre, à acquérir Kanbay International pour 1,25 milliard de dollars, avait précisé que cette acquisition serait intégralement financée au moyen de sa trésorerie nette attendue à fin 2006.

"Dans ce contexte, l'augmentation de capital lancée aujourd'hui a pour objectif de reconstituer la marge de manoeuvre du groupe et de lui permettre de participer, le cas échéant, à d'éventuels mouvements de consolidation", souligne Capgemini dans son communiqué.