La Tribune
Ce matin, le groupe néerlandais de messagerie et de courrier express TNT disait s'attendre "à conclure rapidement un accord sur la vente de sa division Logistics" sans pour autant préciser quand. Le groupe était même allé jusqu'à déclarer que "d'autres annonces suivront si et quand ce sera approprié". C'est chose faite: en début d'après midi, le groupe a annoncé la signature d'un accord avec le fonds d'investissement américain Apollo Management pour 1,48 milliard d'euros. TNT encaissera une somme nette comprise entre 1,2 et 1,3 milliard d'euros. Une somme qui sera consacrée à un programme de rachat d'actions "dès que la transaction sera achevée définitivement", indique TNT dans un communiqué. La vente devrait être finalisée avant la fin de l'année 2006. Le groupe souligne que cette vente fait partie de sa stratégie de concentration sur son coeur d'activité, à savoir la gestion de réseaux de livraison et de distribution. "Cette transaction nous met dans la possibilité de nous concentrer complètement sur la croissance des activités de réseau, au coeur du groupe", a indiqué le PDG de TNT, Peter Bakker. La cession doit encore recevoir l'aval des actionnaires et des autorités de la concurrence. Le groupe a cependant précisé qu'il a déjà reçu l'aval du Comité néerlandais des entreprises. TNT avait annoncé dès décembre dernier son intention de se désengager de la logistique pour se concentrer sur la distribution de courrier et la messagerie express. Les noms des sociétés de capital-investissement Apollo Management et PAI avaient alors circulé. La division logistique de TNT emploie 36.000 personnes dans 28 pays. Dans le rapport annuel 2005 de TNT, elle a une valeur comptable de 1,15 milliard d'euros. TNT, actif dans plus de 200 pays, emploie 128.000 personnes. Son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2006 s'est élevé à 5,3 milliards d'euros. Ce chiffre n'inclut pas le chiffre d'affaires de la division logistique. Ce matin, l'agence Dow Jones estimait qu'Apollo l'emporterait pour 1,8 milliard d'euros, ce qui a eu pour effet de faire monter l'action TNT de 1,17% à 29,51 euros en début de séance à la Bourse d'Amsterdam. Suite à l'annonce de cet accord, le titre reculait de 2,16% à 28,54 euros en fin d'après-midi.
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