Double introduction en Bourse le 27 avril de China Citic Bank

China Citic Bank se fera coter sur les Bourses de Shanghai et de Hong Kong le 27 avril prochain. Elle espère lever trois à cinq milliards de dollars. 6% de son capital seront ainsi négociables.

La date d'introduction en Bourse, à Shanghai et à Hong Kong, de China Citic Bank (CNCB), la septième banque chinoise, membre du conglomérat public Citic et alliée à l'espagnol BBVA, est désormais fixée. Ce sera le 27 avril prochain.

Les banques en charge de l'opération, China International Capital, Citigroup, Citic Securities, HSBC et Lehman Brothers, ont commencé la phase de "premarketing" pour "vendre le dossier" aux investisseurs.

CNCB, septième banque chinoise, espére lever jusqu'à trois milliards de dollars. Selon un journal chinois, elle pourrait même obtenir jusqu'à cinq milliards. 2,3 milliards d'actions seront proposées aux investisseurs à Shahghai soit 6% du capital de la banque après augmentation de capital liée à l'opération et jusqu'à 4,95 milliards d'actions à Hong Kong.

La banque, basée à Pékin, a reçu la semaine dernière l'approbation des autorités boursières pour être cotée à Hong Kong et attendait celle de Chine continentale, selon l'agence Chine Nouvelle.

Sur les 20% environ de son capital qui sont vendus, China Citic Bank proposera une partie à des investisseurs "importants dont la grande banque espagnole BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - elle a acquis en novembre dernier 5% de la CNCB pour 501 millions d'euros, avec une option d'achat de 4,9% supplémentaires, exerçable après l'introduction en Bourse - et Citic International Financial Holdings Ltd, ce qui leur évitera ainsi d'être dilués dans l'opération.

La banque basée à Pékin avait déjà émis pour six milliards de yuans (environ 540 millions d'euros) d'obligations afin notamment d'augmenter ses capitaux propres. Fin 2006, CNCB employait 13.485 personnes et disposait d'un réseau de 416 agences en Chine.

Les introductions en Bourse de banques publiques chinoises, organisées depuis 2005, ont connu un véritable succès, compte tenu de la très forte croissance économique du pays. Industrial and Commercial Bank of China a par exemple levé 21,9 milliards de dollars en 2006, également sur les deux Bourses de Hong Kong et Shanghai.

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