La caisse d'épargne espagnole Caixa Bank a décidé d'introduire en Bourse le 10 octobre prochain 20 à 22% de sa holding industrielle, Criteria. Grâce à cette opération, la banque devrait recevoir entre 3,28 et 5 milliards d'euros. Le nombre d'actions nouvelles mises en Bourse sera de 657.500.000, plus une éventuelle option pour 84.400.000 actions supplémentaires, portant le nombre d'actions maximum placées en Bourse à 741.900.000.

La fourchette d'introduction se situe entre 5 et 6,75 euros par actions, le prix définitif étant fixé le 8 octobre. Cette fourchette valorise Criteria de 16,4 à 22 milliards d'euros. La période de souscription démarrera à partir du 3 octobre pour une cotation une semaine plus tard. L'offre sera réservée à 55% aux particuliers, 5% aux salariés, 10% aux investisseurs qualifiés espagnols et 30% aux investisseurs internationaux.

Criteria Caixa Corp, qui regroupe l'ensemble des participations industrielles de la banque espagnole, permet à cette dernière d'investir dans différents domaines. Le portefeuille actuel, qui est évalué à 25 milliards d'euros est composé principalement de 35,5% de Gas Natural (gaz), 12,5% de Repsol (pétrole), 20,5% d'Abertis (infrastructures, autoroutes), 23,5% d'Agbar (eau), 5,4% de Telefonica (télécoms). La banque a d'ailleurs confirmé aujourd'hui que Criteria a investi dans la banque de Hong Kong, Bank of East Asia, pour 265 millions d'euros, soit 4% du capital de la banque.