KKR Financial, filiale cotée du fonds de capital-investissement KKR, entend lever, via deux opérations, 500 millions de dollars (371 millions d'euros). Sept investisseurs institutionnels (Farallon Capital Management, L.L.C., Fir Tree Partners, JGE Capital Management, Marsico Capital Management, Morgan Stanley, Oak Hill Advisors et Sageview Capital L.P.) participeront à une première opération portant sur l'émission de 16 millions d'actions, à 14,4 dollars le titre. Le produit de cette offre représente 230,4 millions de dollars.

Une seconde opération, d'un montant de 270 millions de dollars, est réservée aux actionnaires historiques de KKR. Le prix fixé dans le cadre de cette offre sera également de 14,4 dollars par titre. Chaque actionnaire recevra 0,1943 droit par action détenue au 30 août 2007. KKR précise bénéficier d'un engagement de Kohlberg Robert & Co L.P qui pourrait acquérir jusqu'à 100 millions de dollars de titres.

Par ailleurs, le fonds d'investissement a annoncé que la crise du marché hypothécaire pourrait lui coûter jusqu'à 200 millions de dollars. KKR a déjà essuyé une perte de 40 millions de dollars en vendant 5,1 milliards de dollars d'actifs investis sur ce marché. Le fonds conserve 5,8 milliards de dollars d'actifs exposés.