Storebrand rachète l'assureur suédois SPP à Handelsbanken pour 1,9 milliard d'euros

Le principal assureur norvégien a conclu un accord avec le suédois Handelsbanken pour reprendre sa filiale SPP. Avec ce rachat, Storebrand deviendra le plus grand groupe d'assurance-vie scandinave.

La principale compagnie d'assurance norvégienne Storebrand va racheter à la banque suédoise Handelsbanken sa filiale SPP, spécialisée dans l'assurance-vie et l'épargne-retraite. L'assureur norvégien propose 1,9 milliard d'euros, mais cette somme pourrait être ramenée à 1,7 milliard d'euros si les autorités suédoises acceptent le versement par SPP d'un dividende exceptionnel de 200 millions à son actuelle maison mère Handelsbanken.

Storebrand est le leader norvégien des pensions de retraite et le plus important investisseur privé de la Bourse norvégienne. Le rachat de SPP devrait donner naissance au principal groupe d'Europe du Nord dans l'assurance-vie et dans les produits d'épargne-retraite, avec 3,4 milliards d'euros d'entrées de primes pro forma. De son côté, Handelsbanken espère dégager une plus-value de 4 milliards de couronnes suédoises (425,7 millions d'euros) à l'issue de la transaction.

L'accord comprend aussi une option qui permettrait à Storebrand de reprendre les activités d'épargne-retraite encore aux mains de Handelsbanken, via sa filiale Handelsbanken Liv. Le groupe norvégien s'est en outre engagé à distribuer les produits d'épargne-retraite de Storebrand dans son réseau bancaire pendant trois ans.

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