Après plusieurs approches infructueuses, le groupe canadien de services parapétroliers Precision Drilling Trust va finalement s'offrir son concurrent américain Grey Wolf. Ce dernier a annoncé ce lundi qu'il acceptait d'être racheté par une opération libellée en numéraire et en actions (Retrouvez le communiqué de Grey Wolf sur cette opération en cliquant ci-contre à droite dans la rubrique : "pour aller plus loin").

Precision Drilling va offrir aux actionnaires de sa cible 5 dollars américains en "cash" et 0,1883 de ses propres actions pour chaque titre Grey Wolf. Sur la base du cours de clôture de vendredi de l'action Precision Drilling (8,59 dollars), la société de Houston est ainsi valorisée 9,02 dollars par action, soit environ 2 milliards de dollars (1,35 milliard d'euros).

Par ailleurs, les actionnaires de Grey Wolf devraient se retrouver avec environ 25% du capital de la société fusionnée et trois des administrateurs actuels du groupe américain viendront rejoindre le conseil d'administration de Precision Drilling.

La fusion des deux sociétés devrait donner naissance à l'une des principales entreprises de forage pétrolier aux Etats-Unis et au Canada, avec une présence sur l'ensemble des bassins de production de ces deux pays. Le groupe disposera ainsi de 371 installations de forage terrestre. Sur une base pro forma, son chiffre d'affaires annuel devrait être de l'ordre de 1,8 milliard de dollars.