Les banques n'ont pas été à la fête mardi sur les places américaines. Notamment Morgan Stanley, Wachovia et JP Morgan & Chase. Le ministère de la justice de l'Etat de New York a annoncé lundi qu'il allait étendre à ces trois établissements son enquête sur les obligations ARS, présentées comme très liquides mais dont le marché est bloqué depuis le début de la crise financière.

Du coup, Wall Street a terminé la séance dans le rouge, alors que le secteur financier avait bénéficié ces dernières semaines d'un regain de confiance de la part des marchés. Ces nouvelles inquiétudes ont pris le pas sur le repli du pétrole et sur la baisse inattendue du déficit commercial américain en juin, en repli de 4,1% à 56,8 milliards de dollars. D'autant plus que le déficit budgétaire a explosé en juillet à 102,8 milliards de dollars. Un chiffre largement supérieur aux attentes.

Morgan Stanley a été la première à réagir à l'annonce de ministère de la justice de l'Etat de New York. La banque d'investissement s'est engagée lundi à racheter pour environ 4,5 milliards de dollars d'obligations ARS à ses clients afin de mettre un terme à cette procédure. Le titre a perdu 6,37% à 42,50 dollars.

La banque Wachovia est en chute libre: -12,14% à 16,00 dollars. Elle a annoncé lundi soir avoir revu à la hausse sa perte du deuxième trimestre à 9,11 milliards de dollars, soit 11 cents de plus par action, pour prendre en compte les coûts liés au règlement de la procédure engagée sur les obligations ARS.

JPMorgan Chase recule pour sa part de 9,48% à 37,92 dollars. La banque a par ailleurs annoncé ce lundi que son portefeuille d'obligations adossées à des prêts immobiliers a vu sa valeur déprécier de 1,5 milliard de dollars au mois de juillet.

Toujours dans le secteur bancaire, Goldman Sachs chute de 6,01% à 167,30 dollars après une dégradation de recommandation de la part de la Deutsche Bank, expliquant que la banque n'était pas à l'abri d'une dégradation des marchés de capitaux. Lehman Brothers recule également: -12,09% à 16,21 dollars. La banque pourrait se séparer de Neuberger Berman, dont la valeur est estimée aux alentours de 7 millions de dollars.

Les autres valeurs bancaires ont aussi connu une journée noire. Bank of America plonge de 6,74% à 31,13 dollars, Citigroup recule de 6,46% à 18,54 dollars et Washington Mutual cède 9,28% à 4,30 dollars.

Le grand assureur AIG est également à la traine, une baisse continue depuis l'annonce d'une très forte perte au deuxième trimestre. Le titre recule encore de 6,62% à 22,85 dollars. Freddie Mac et Fannie Mae poursuivent leur chute et perdent respectivement de 4,11% à 5,37 dollars et 4,52% à 8,02 dollars. L'agence de notation financière Standard and Poor's (S&P) a abaissé des notes secondaires des deux établissements américains de refinancement, estimant leur situation financière difficile.

A l'opposé, les compagnies aériennes poursuivent leur envolée ce mardi. United gagne encore 8,39% à 13,30 dollars, US Airways progresse de 11,92% à 9,39 dollars et Continental est en hausse de 0,73% à 17,88 dollars. Elles ont profité du nouveau repli des cours du pétrole. En hausse à l'ouverture de Wall Street, le baril de "light sweet crude" est depuis reparti très nettement à la baisse, clôturant à 113,01 dollars, en baisse de 1,44 dollar par rapport à lundi soir.

General Motors profite de ce repli. Le premier constructeur automobile américain progresse de 3,16% à 11,10 dollars. Son concurrent Ford gagne 0,58% à 5,19 dollars.

Les valeurs pétrolières sont en revanche en baisse. Exxon Mobil perd 1,64% à 76,88 dollars. Chevron recule de 0,62% à 83,56 dollars et ConocoPhillips cède 0,35% à 79,95 dollars.

Northrop Grumman gagne 0,99% à 70,65 dollars. La marine américaine a confirmé lundi soir le contrat de 1,16 milliard de dollars attribué au groupe de défense pour la fourniture de drones, après le rejet d'un recours intenté par Lockheed Martin. Boeing est en revanche orienté à la baisse: -1,04% à 65,93 dollars. Le magazine Aviation Week annoncé lundi soir que l'avionneur américaine pourrait ne pas postuler à l'appel d'offre du Pentagone portant sur la livraison de 179 avions ravitailleurs à l'US Air Force.

Enfin, McDonald's est également dans le rouge. Le numéro mondial de la restauration rapide perd 3,05% à 63,94 dollars alors qu'UBS a abaissé d'achat à neutre sa recommandation d'achat.