Potash met en place une stratégie pour contrer l'OPA hostile de BHP Billiton. Le groupe canadien tente de constituer un consortium d'investisseurs emmené par des capitaux chinois pour soutenir financièrement un projet de rachat de l'entreprise par ses dirigeants (MBO, Management Buy Out), selon le quotidien Globe and Mail sur son site Internet, ce jeudi.
L'offre envisagée comporterait une part importante de capitaux apportés par un groupe de matières premières ou un fonds d'investissement chinois, selon l'article en ligne. Il est également précisé que d'autres fonds souverains et des investisseurs canadiens, comme des fonds de pension, pourraient aussi entrer dans le consortium.
L'américain Mosaic, un des principaux concurrents du premier fabricant mondial d'engrais, pourrait aussi s'associer au projet, a indiqué le Globe and Mail. "C'est une option viable", écrit le journal en citant une source proche de Potash. Cette dernière a ajouté qu'il était cependant difficile de constituer ensemble une structure pour le consortium et que d'autres options restaient encore ouvertes. "Cela reste un gros chèque à faire (...) et c'est difficile de gérer plusieurs parties", a déclaré la source au journal.
Potash n'a pas souhaité faire de commentaires. Cet article survient au lendemain des déclarations de la Chine annonçant qu'elle allait suivre attentivement l'offre de BHP sur Potash.
En outre, dans un entretien au journal Caijing publié mercredi, un des vice-présidents de Sinochem, maison mère de Sinofert Holdings, plus gros distributeur d'engrais en Chine, a déclaré qu'une offre sur Potash, même limitée à 10 milliards de dollars, serait trop onéreuse pour son groupe, mais qu'il pourrait réfléchir à d'autres actifs du géant canadien. En début septembre, une information circulait selon laquelle le groupe public chinois Sinochem cherche des partenaires afin de concurrencer l'offre de 39 milliards de dollars présenté par BHP Biliton.
L'offre de rachat de BHP court jusqu'au 19 octobre mais elle doit encore obtenir l'accord des autorités de régulation. Depuis le lancement de l'offre de BHP, Potash cherche à trouver un chevalier blanc. Des craintes chinoises relatives à une possible prise de contrôle d'un marché considéré comme clé ont également alimenté les rumeurs d'une tentative de blocage par la Chine de l'offensive du géant minier.
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