EXCLUSIF Crédit Agricole négocie en Italie le rachat de Carispe à Intesa

La conquête de l'Italie avance pour le Crédit Agricole. La banque verte va racheter à IntesaSanpaolo entre 150 et 200 agences, comme annoncé il y a un mois et demi. Selon plusieurs sources proches du dossier, les discussions entre les deux banques sont concentrées sur la Cassa di Risparmio della Spezia, une banque située en Ligurie, sur la côte méditerranéenne entre Gênes et Florence.

En plus de ce réseau, Crédit Agricole rachètera également entre 80 à 100 agences. Une banque toscane, nommée Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia a également fait partie des pourparlers. Mais c'est bel et bien la première, La Spezia, dit « Carispe » qui est au coeur des négociations entre le Crédit Agricole et IntesaSanpaolo. Interrogé, Crédit Agricole n'a pas souhaité faire de commentaire.

Selon une souce proche, les « discussions sont bien avancées » et une décision finale devrait être prise un peu avant l'assemblée générale d'IntesaSanpaolo, le 30 avril prochain. Il y a quelques semaines, la banque italienne avait proposé au Crédit Agricole de lui racheter Banca dell'Adriatico, située dans la région des Marches, au sud de sa filiale Cariparma. Mais la banque française a refusé car elle préfère renforcer sa part de marché dans les riches régions du Nord où elle n'est pas assez présente.

De plus, Adriatico dispose d'une base de dépots jugée trop faible par la banque verte.

Une acquisition « pivot »

Carispe est dotée d'un réseau de 85 agences réparties dans les régions les plus riches du Nord de l'Italie : la Ligurie, la Toscane et l'Emilie Romagne. L'une des clés de la transaction est la confortable base de dépôts dont dispose La Spezia qui s'élevait fin 2008 à près de 4 milliards d'euros, dont 2 milliards en comptes à vue et 2 milliards en épargne. Lors des trois derniers mois, la banque italienne Monte dei Paschi a vendu deux blocs d'agences en Italie pour une valorisation d'environ 11 % des dépôts. Cette opération permettrait au Crédit Agricole de compléter son implantation dans le Nord de l'Italie, notamment en Ligurie et en Toscane.

Carispe serait alors utilisé comme un « pivot » pour accueillir l'autre moitié des agences et les greffer dessus. Ces agences ne forment pas un réseau à part entière mais seront choisies pour leur proximité avec celui de Carispe. La banque française avait assuré que l'ensemble des agences rachetées à IntesaSanpaolo ne lui coûterait pas plus d'un milliard d'euros. Grâce à cette nouvelle conquête italienne, le Crédit Agricole comptera environ 900 agences en Italie (voir après). n