Spie veut lever 1,2 milliard d'euros lors de son introduction en Bourse

Spie vient de recevoir l'agrément de l'AMF pour mener son introduction en Bourse. Le groupe d'ingénierie électrique espère lever 1,2 milliard d'euros à l'occasion de cette IPO prévue début octobre.

Une fourchette de prix comprise entre 15 et 18,30 euros par action

Le groupe d'ingénierie électrique a fixé pour son offre à prix ouvert une fourchette indicative de prix comprise entre 15 et 18,30 euros par action. En cas d'exercice total de l'option de surallocation, la cession des actions existantes pourrait représenter un montant brut allant de 599 à 694 millions d'euros. L'opération s'accompagnera d'une augmentation de capital pour un montant brut d'environ 525 millions d'euros.

Le groupe, actuellement détenu par les fonds Ardian, Clayton Dubilier & Rice et par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, a ajouté que l'offre à prix ouvert débuterait ce lundi pour se clôturer le 8 octobre. Le placement global débutera lundi également et se clôturera le 9 octobre.

Projet : leader européen

Sur le site internet ouvert par Spie et consacré à l'introduction en Bourse, son PDG Gauthier Louette écrit quelques mots de présentation:

On y apprend également que l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5,116 milliards d'euros en 2013, et un EBITA de 315,5 millions d'euros.