Saint-Gobain, une opération souscrite à 96 %

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cite>Saint-Gobain s'est félicité hier soir du « vif succès » de son augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros. Le fabricant et distributeur de matériaux indique que 95,7 % du nombre total de bons de souscriptions d'actions ont été exercés, représentant 103,3 millions d'actions nouvelles, soit un montant de 1,45 milliard d'euros. Pour achever cette opération, un placement privé portant sur environ 4,7 millions d'actions nouvelles sera réalisé les 18 et 19 mars.Le groupe verrier avait surpris le marché boursier en annonçant cette opération et a, de facto, devancé Lafarge, mais aussi d'autres concurrents comme l'irlandais CRH. Pierre-André de Chalendar, le directeur général du groupe, avait indiqué qu'il s'agissait d'une mesure de prudence et d'anticipation, visant à renforcer la flexibilité financière de Saint-Gobain, dans un contexte d'incertitude sur l'évolution des marchés de capitaux et de crédits dans les mois à venir. Au terme de cette opération, le gearing (rapport dettes nettes sur fonds propres) du groupe verrier reviendra de 80 % à 59 % et l'endettement net de 11,7 à 10,2 milliards d'euros. S. SA.

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