Décidément l'engouement pour le marché obligataire est loin de se démentir. En quête de nouvelles liquidités, les entreprises sont chaque jour plus nombreuses à annoncer une nouvelle émission. Hier, c'est Nyse-Euronext qui est venu ajouter son nom à la longue liste des émetteurs. La société de services boursiers a annoncé le succès d'une émission de 250 millions d'euros. D'une échéance de sept ans, celle-ci est assortie d'un coupon de 5,375 %. Des conditions d'emprunt qui sont identiques à l'émission de 750 millions lancée un an plus tôt le 14 avril 2008. Au final, l'opération d'hier a été sursouscrite entre 2 et 3 fois, indiquait hier Nyse-Euronext précisant que le coût de financement était finalement ressorti à 6,06 %.Cette nouvelle émission est la troisième réalisée en un an par la société de Bourse. Outre celle de 750 millions d'euros, Nyse-euronext avait levé 750 millions de dollars sur le marché obligataire américain en mai 2008. « Avec notre émission obligataire de 250 millions de livres sterling arrivant à échéance en juin 2009, et les marchés de crédits relativement stables, nous avons pensé que c'était le bon moment de faire appel aux marchés et de convertir une partie de nos billets de trésorerie sur des titres à plus longue maturité et à un taux fixe en augmentant notre émission obligataire de 750 millions d'euros à échéance 2015 », explique Michael Geltzeiler, le directeur financier de Nyse Euronext. G. V.

latribune.fr

07 Mai 2009, 1:41

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